Поглавља:
Пад Корсаирса
Жртва
Извештај са Севера
Непристојна понуда
Крај Азогов
Пробој и лоше вести
Масакр невиних
Воде Андуина
Побуна
У склопу заједничке операције договорене Другом конфедерацијом, снаге Југа су пробиле фронт у Блиском Хараду. Пошто је преводница Арикоса уништена, река је била довољно плитка да је пређу олифанти и артиљерија. Јужњаци су се после суочили са пустињском жегом и недостатком воде. Олакшање када су избили на Андуин је прекинуто дејством оклопљених бродова Запада.
Настављен је форсирани марш према северу, до кратаракта Андуина. Даље нису могли океански бродови Западњака, а Јужњаци искористише прелаз да запрете десној обали Андуина и Озгилијату. Јужњачки агенти су такође изазвали побуну потлачених Харадима у гетима Озгилијата и још неких градова. Међутим, њихов прави циљ је источни део Озгилијата, где је планиран сусрет са армијама Истока.
